复宏汉霖今日上市,舒泰神参与基石投资,上市前夕完成近7亿美元交易

青瓦 青瓦 来源:医药魔方
2019-09-25
复宏汉霖 IPO

9月25日,作为港股这轮发行制度改革重要抓手的生物科技板块也迎来新的玩家——复宏汉霖-B(2696.HK)正式在香港联交所上市。复宏汉霖采用的是H股架构,联席保荐人包括中金公司、美林银行、招银国际、复星恒利和花旗,财务顾问是瑞士联合银行(UBS)。


基石投资者——舒泰神子公司认购1000万美元


上市前夕,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司全资子公司舒泰神浙江计划使用自有资金1000万美元,以基石投资者的身份参与认购上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份,并相应签署《基石投资协议》。


据富途证券报道,复宏汉霖本次发行6469.54万股H股,每股定价49.6港元,每手100股,9月25日正式上市交易。公开发售阶段复宏汉霖获3.89倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为646.96万股,占发售股份总数的10%。合共接获17813份有效申请,所有申请人均获配发至少一手香港发售股份,一手中签率100%。


据悉,本次募资所得款项净额约30.963亿港元,约40.0%将用于拨付持续进行的核心产品的临床试验、监管备案及注册。15%将用于拨付持续进行的其他候选生物类似药(包括HLX12、HLX11及HLX14)的临床试验、监管备案及注册。35%将用于拨付持续进行的生物创新药的临床试验、监管备案及注册以及开发免疫肿瘤联合疗法。10%将分配至营运资金及一般企业用途。


据复宏汉霖公布的信息:基石投资者方面,Henlius Biopharmaceuticals, Inc.已认购158.07万股H股,Al-Rayyan Holding LLC已认购1421.37万股H 股、AVICT Global Holdings Limited已认购474.21万股H股及浙江舒泰神投资有限公司已认购158.07万股H股。


1款商业化产品——利妥昔单抗类似药销售1330万元


招股书披露,复宏汉霖首款产品HLX01(利妥昔单抗注射液,商品名“汉利康”)已获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,成为中国首个根据《生物类似药指导原则》商业化生产的单抗生物类似药。该产品的首张处方于2019年5月16日开出。截至2019年6月30日,该产品实现销售额1330万元。



复宏汉霖研发管线


除HLX01外,复宏汉霖还有2款产品获得新药上市申请受理,14款产品、6个联合治疗方案在全球范围内开展20多项临床试验。目前,HLX03(阿达木单抗注射液)与HLX02(曲妥珠单抗注射液)已获NMPA新药上市申请受理,并已纳入优先审评程序。


其中HLX02在中国用于乳腺癌的适应症处于临床III期,HLX03在国内用于类风湿关节炎适应症的研究处于临床I期,用于银屑病适应症处于临床III期研究。


上市前夕传来喜讯——完成近7亿美元对外许可项目


9月12日,复宏汉霖宣布与印度尼西亚制药公司PT Kalbe Farma, Tbk.旗下控股子公司PT Kalbe Genexine Biologics达成合作共识,授予KG Bio就复宏汉霖自主研发产品HLX10(重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液)的首个单药疗法及两项联合疗法在东南亚地区10个国家的独家开发和商业化权利。


这10个国家包括菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、老挝、缅甸、柬埔寨、文莱和越南。KG Bio将向复宏汉霖支付的主要款项包括:1)于《许可协议》签署后支付的首付款1000万美元;2)销售里程碑款项,将依照区域内累计净销售额支付,共计不超过6.5亿美元;3)监管里程碑付款,共计不超过2200万美元;4)1000万美元联合疗法临床试验资金。预计总计金额可达6.92亿美元。


最核心的能力——可负担的创新,值得信赖的品质


如果说复宏汉霖只不过是一家“生物类似药”的开发商,这个故事在资本市场并没有什么“卖点”。前一家登陆港股的迈博药业的在研管线上拥有9款生物类似药,却仍然逃不了上市即破发的命运。


不过复宏汉霖在最新版招股书的开篇以首席执行官刘世高的名义刊发了公开信,阐述了复宏汉霖的故事——可负担的创新,值得信赖的质量。翻译一下就是“成本优势”。


招股书披露,生产成本的差异在技术路线,在已经投产的徐汇基地中,公司采用了一次性技术及工艺,一次性生物反应器具备停工期短、清洗及消毒工作量少、交叉污染的风险极低、灵活方便以及可根据市场需求调整组合等多项优点。


其中一次性生物反应器整体可将资本支出降低多达50%,生产成本降低多达25%至30%,同时避免了每个周期过后的清洗及消毒,从而可降低每批次的生产时间及污染风险。


刘世高在公开信中含情脉脉地写道,“过去的十年,往事历历,犹如在目。「关关难过关关过」,这一路上,我想要感激和致谢的人太多了。……2019 年2 月,公司的第一个产品汉利康成功上市,可谓真正的「十年磨一剑」。……我们常说「天道酬勤」,但我更深信「天道酬诚」。当一群人、一股力量无私地为「利他」的原因而真诚付出时,必能「精诚所至,金石为开」。……”


事实上,这种价值观并非一日建成。早在2017年10月,彼时该公司的利妥昔单抗还未上市之前,刘世高就抱着坚定的信念和患者为先的情怀,对公司生物类似药开发和可及性充满信心。


IPO只是企业战略的一步,产品才是企业的核心灵魂。在祝贺复宏汉霖成功登陆资本市场同时,也祝愿在刘世高带领下的复宏汉霖团队不忘来时路,不负少年心,为天下患者开发出更多都用得起的生物药。


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